投資成果(6ヶ月、円建て)
2021年1月からの円建て投資信託の積立の記録は以下の通りです。
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時価評価額[円] |
評価損益[円] |
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資産合計 |
323,498 |
23,216 |
| 銘柄 | 平均取得価額 ［円］ |
現在値 ［円］ |
時価評価額 [円] |
評価損益 [円] |
評価損益 [％] |
| ひふみプラス | 50,343.25 | 51,610 | 33,830 | 830 | 2.51 |
| ひふみワールド＋ | 13,275.45 | 15,050 | 36,487 | 4,302 | 13.36 |
| 大和住銀DC海外株式 アクティブファンド |
30,376.67 | 35,977 | 11,844 | 1,844 | 18.43 |
| eMAXIS Slim 新興国 株式インデックス |
13,225.89 | 13,772 | 63,107 | 2,502 | 4.12 |
| eMAXIS Slim 全世界 株式(除く日本) |
14,281.00 | 15,540 | 131,896 | 10,686 | 8.81 |
| 米国NASDAQオープン Bコース |
21,362.98 | 25,102 | 12,082 | 1,800 | 17.5 |
| 企業価値成長小型株 ファンド(眼力) |
16,727.49 | 17,362 | 34,252 | 1,252 | 3.79 |
円建て投資信託 6ヶ月のリターン：7.83%
S&P500(12月末終値)：$3,756.07
S&P500(6月末終値)：$4,297.50
S&P500 6ヶ月のリターン：14.41%
日経225(12月末終値)：¥27,444.17
日経225(6月末終値)：¥28,791.53
日経225 6ヶ月のリターン：4.91%
評価益はなんと先月よりも1万円アップしていました。
あと税引後配当金が282円出ていました。
日本株のアクティブ系がプラスに戻し、eMAXIS Slim 全世界株式が好調でした。
評価損益率で見ると海外株のアクティブ系が元気ですね。
円安の影響もあるかもしれません。
円建ての積立が安定してきてて嬉しいです。
S&Pは好調で日経は今月も弱かったです。
7月は例年好調な月なのですが今年はどうなるのでしょうか。
投資成果(7ヶ月、ドル建て)
2020年12月から始めた米国ETF積立の記録を残しておきます。
6月は例年通り値動きが悪かった気がします。
米国ETF 7ヶ月のリターン(配当金を除く)：2.22%
6月配当金(税引後)：$48.50
S&P500(11月末終値)：$3,621.63
S&P500(6月末終値)：$4,297.50
S&P500 7ヶ月のリターン：18.66%
日経225(11月末終値)：¥26,433.62
日経225(6月末終値)：¥28,791.53
日経225 7ヶ月のリターン：8.92%
意外と微増で終われました。
そこまで今年は悪くはなく、S&P500は微増、日経225は微減でした。
結構日経225がS&P500から離されてきましたね。
早くコモディティと債権系が上がってせめて日経225のリターンにでも追いついて欲しいですが先はまだまだ遠そうです。
6月はVTIの配当金があったおかげで50ドル弱ももらうことができたのはよかったです。
投資成果(5ヶ月、円建て)
2021年1月からの円建て投資信託の積立の記録は以下の通りです。
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時価評価額[円] |
評価損益[円] |
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資産合計 |
263,691 |
13,409 |
| 銘柄 | 平均取得価額 ［円］ |
現在値 ［円］ |
時価評価額 [円] |
評価損益 [円] |
評価損益 [％] |
| ひふみプラス | 50,381.41 | 49,872 | 28,113 | -287 | -1.01 |
| ひふみワールド＋ | 13,100.42 | 14,420 | 30,543 | 2,795 | 10.07 |
| 大和住銀DC海外株式 アクティブファンド |
30,376.67 | 35,145 | 11,570 | 1,570 | 15.69 |
| eMAXIS Slim 新興国 株式インデックス |
13,103.08 | 13,469 | 49,838 | 1,354 | 2.79 |
| eMAXIS Slim 全世界 株式(除く日本) |
14,066.18 | 15,169 | 104,571 | 7,603 | 7.84 |
| 米国NASDAQオープン Bコース |
21,362.98 | 23,333 | 11,230 | 948 | 9.22 |
| 企業価値成長小型株 ファンド(眼力) |
16,776.94 | 16,438 | 27,826 | -574 | -2.02 |
円建て投資信託 5ヶ月のリターン：5.36%
S&P500(12月末終値)：$3,756.07
S&P500(5月末終値)：$4,204.32
S&P500 5ヶ月のリターン：11.93%
日経225(12月末終値)：¥27,444.17
日経225(5月末終値)：¥28,860.08
日経225 5ヶ月のリターン：5.16%
評価益は1万円を維持してはいますが、あまり上げなかったのでリターンとしては下がってしまいました。
S&Pは多少下げましたがまだリターンは10%台を維持しています。
日経は今月も弱かったですね。
今月は日本株のアクティブ系がマイナスに突入しました。
早いところ戻してくれるといいのですが。
さて歴史的にパフォーマンスが非常に悪い6月の始まりです。
果たしてどうなることやら。
投資成果(6ヶ月、ドル建て)
2020年12月から始めた米国ETF積立の記録を残しておきます。
積立を始めてから半年経ちました。
5月は中盤が非常に荒れていた気がしますがはたしてどうでしょう。
米国ETF 6ヶ月のリターン(配当金を除く)：2.07%
5月配当金(税引後)：$5.90
S&P500(11月末終値)：$3,621.63
S&P500(5月末終値)：$4,204.32
S&P500 6ヶ月のリターン：16.09%
日経225(11月末終値)：¥26,433.62
日経225(5月末終値)：¥28,860.08
日経225 6ヶ月のリターン：9.18%
S&P500はほぼ横ばい、日経225は微減でした。
上げも下げも大きい日が多かったですが、最終的にはほぼトントンとなりました。
一応セルインメイは今年も成り立ったようですね。
今まで結構分散して積立を行っていましたが、無駄が多くメリットが少ないように感じましたので銘柄の断捨離を行いました。
そのおかげか今月のリターンは微増で終わりました。
5月の配当金は少なくちょっと残念でした。
投資成果(4ヶ月、円建て)
2021年1月からの円建て投資信託の積立の記録は以下の通りです。
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時価評価額[円] |
評価損益[円] |
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資産合計 |
212,801 |
12,801 |
| 銘柄 | 平均取得価額 ［円］ |
現在値 ［円］ |
時価評価額 [円] |
評価損益 [円] |
評価損益 [％] |
| ひふみプラス | 50,338.41 | 50,921 | 24,075 | 275 | 1.15 |
| ひふみワールド＋ | 12,926.14 | 14,309 | 25,805 | 2,494 | 10.69 |
| 大和住銀DC海外株式 アクティブファンド |
30,376.67 | 34,996 | 11,521 | 1,521 | 15.2 |
| eMAXIS Slim 新興国 株式インデックス |
13,072.22 | 13,346 | 37,125 | 762 | 2.09 |
| eMAXIS Slim 全世界 株式(除く日本) |
13,805.50 | 14,899 | 78,486 | 5,760 | 7.92 |
| 米国NASDAQオープン Bコース |
21,312.87 | 24,516 | 11,503 | 1,503 | 15.02 |
| 企業価値成長小型株 ファンド(眼力) |
16,791.31 | 17,134 | 24,286 | 486 | 2.04 |
円建て投資信託 4ヶ月のリターン：6.40%
S&P500(12月末終値)：$3,756.07
S&P500(4月29日終値)：$4,211.47
S&P500 4ヶ月のリターン：12.12%
日経225(12月末終値)：¥27,444.17
日経225(4月29日終値)：¥29,053.97
日経225 4ヶ月のリターン：5.87%
今月も文句なしの上げっぷりで評価益は4ヶ月目にして1万円を突破。
S&Pは計算間違えかと思うほどの上昇率。素晴らしいです。
日経はここにきて弱さが目立ってきましたね。
今月は米国、先進国株が日本株、新興国株の不調を引っ張っている状態。
さて今年のSell in Mayはどうなるか。
投資成果(5ヶ月、ドル建て)
2020年12月から始めた米国ETF積立の記録を残しておきます。
明日からゴールデンウィークなので少し早めに今月の記録を残しておきます。
4月は完全にレンジ相場でモヤモヤした日が続きました。
不安定要素も多く、5月はどうなるか心配です。
米国ETF 5ヶ月のリターン(配当金を除く)：1.86%
4月配当金(税引後)：$21.27
S&P500(11月末終値)：$3,621.63
S&P500(4月29日終値)：$4,211.47
S&P500 5ヶ月のリターン：16.29%
日経225(11月末終値)：¥26,433.62
日経225(4月29日終値)：¥29,053.97
日経225 5ヶ月のリターン：9.91%
日経225の不調に気を取られており、
S&P500が静かに爆上げしていたことに気づいておりませんでした。
日経は4ヶ月連続で上げたので足踏み状態になっても仕方ないとは思いますが、
ワクチンの遅れが日本の経済回復に影響しそうで心配です。
やっとリターンがプラスになったのでこの調子で維持して欲しいですが、
安心できるのはまだまだ先のようです。
配当金は安定して増えており、この調子であれば毎月100ドル越えも近そうです。
