投資成果(3ヶ月、円建て)
2021年1月からの円建て投資信託の積立の記録は以下の通りです。
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時価評価額[円] |
評価損益[円] |
資産合計 |
157,649 |
7,649 |
銘柄 | 平均取得価額 [円] |
現在値 [円] |
時価評価額 [円] |
評価損益 [円] |
評価損益 [%] |
ひふみプラス | 49,934.98 | 51,518 | 19,809 | 609 | 3.17 |
ひふみワールド+ | 12,715.76 | 13,704 | 20,341 | 1,467 | 7.77 |
大和住銀DC海外株式 アクティブファンド |
30,376.67 | 33,260 | 10,949 | 949 | 9.49 |
eMAXIS Slim 新興国 株式インデックス |
12,957.40 | 13,146 | 24,595 | 353 | 1.45 |
eMAXIS Slim 全世界 株式(除く日本) |
13,460.30 | 14,352 | 51,696 | 3,212 | 6.62 |
米国NASDAQオープンBコース | 21,312.87 | 22,936 | 10,762 | 762 | 7.61 |
企業価値成長小型株 ファンド(眼力) |
16,698.56 | 16,957 | 19,497 | 297 | 1.54 |
円建て投資信託 3ヶ月のリターン:5.10%
S&P500(12月末終値):$3,756.07
S&P500(1月末終値):$3,972.89
S&P500 3ヶ月のリターン:1.06%
日経225(12月末終値):¥27,444.17
日経225(1月末終値):¥29,178.8
日経225 3ヶ月のリターン:6.32%
今のところ文句なしの上昇率です。
S&Pは3月何とか微増で終われました。日経は強い強い。
しかし保有投資信託は国内よりも海外系の方が今のところリターンが大きいです。
中小型株よりも大型やバリュー株の方が強かったことが見て取れます。